← Порядок регистрации размещения и обращения биржевых облигаций
«УТВЕРЖДЕНО»«СОГЛАСОВАНО»Решением НаблюдательногоСовета АО РФБ «Тошкент»Министерство Экономики и ФинансовРеспублики УзбекистанПротокол №6 от 12 мая 2023г.№ 1 от «30»августа 2023г.ПОРЯДОКРегистрации, размещения и обращения биржевых облигацийна Республиканские фондовые биржи «Тошкент»Ташкент - 2023
СОДЕРЖАНИЕI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………... 3II. ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙНА БИРЖА…………………………………………………………………………………. 4III. ЭТАПЫ ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ……………………………….. 4IV. ПРОЦЕДУРА ЛИСТИНГА И ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ БИРЖЕВЫХОБЛИГАЦИЙ………………………………………………………………………………. 6V. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ЛИСТИНГОВЫХ УСЛУГ…………………………... 7VI. ПРОЦЕДУРА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ…………………… 8VII. ОБРАЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ……………………………………… 8VIII. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯБИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ……………………………………………………………… 9IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………….. 92
I. Общие положения1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Обиржах и биржевой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах изащитеправакционеров»,атакжеинымиактамизаконодательства,Положением«О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», и другими внутренними документамиАО РФБ «Тошкент», и устанавливает Порядок регистрации, размещения и обращениябиржевых облигаций на РФБ «Тошкент».Регистрация эмиссии биржевых облигаций и их выпуска (дополнительного выпуска)осуществляетсявсоответствиисПорядком,утверждаемымфондовойбиржейпосогласованиюс уполномоченным государственным органом.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:Биржа–АО РФБ «Тошкент» (далее–Биржа);биржевая облигация–выпускаемая акционерными обществами долговая эмиссионнаяценная бумага, выпуск которой регистрируется фондовой биржей, включаемая в биржевойкотировальный лист фондовой биржи;документ Оферты (далее–Оферта) –документ, определяющий условия выпускабиржевых облигаций;программа выпуска биржевых облигаций(далее–Программа)–регистрация одногоилиболеевыпусковбиржевыхоблигацийсогласнодокументуОферты.Программапредставляет собой гибкий инструмент регулярных заимствований, позволяющий эмитенту вкратчайшие сроки привлечь средства с фондового рынка путем размещения биржевыхоблигаций, параметры выпуска которых будут максимально соответствовать текущейконъюнктуре рынка или прямым потребностям эмитента;отдельный выпуск биржевых облигаций –выпуск биржевых облигаций согласноОферте, который не является частью Программы;индивидуальный биржевой идентификационный номер–присваиваемый фондовойбиржей уникальный идентификатор(биржевой тиккер) выпуску (очередному выпуску)биржевых облигаций;эмитентбиржевыхоблигаций(далее–Эмитент)–акционерноеобщество,выпускающее биржевые облигации, в соответствии с данным Порядком;кредитный рейтинг эмитента–оценка рейтингового агентства об уровне кредитногокачества того или иного долгового обязательства эмитента и его способности своевременно ив полном объеме выполнять свои финансовые обязательства;Договор–договоро включении и нахождении биржевых облигаций эмитента вбиржевом котировальном листе РФБ «Тошкент»;Центральный депозитарий ценных бумаг–государственный депозитарий, которыйобеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумагпо счетам депо;( по Закону «О рынке ценных бумаг»)журнал регистрации биржевых облигаций–списокзарегистрированных Биржейвыпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций;уполномоченный государственный орган–уполномоченный государственный органпо регулированию рынка ценных бумаг.II. Особенности эмиссии и обращение биржевых облигаций на Биржа3. Эмиссия биржевых облигаций и регистрация их выпусков (дополнительных выпусков)осуществляется без государственной регистрации с учетом особенностей, предусмотренных3
настоящимПорядком,утвержденнымБиржейпосогласованиюсуполномоченнымгосударственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.Термины,понятияипроцедуры,используемыевПоложении«Обиржевомкотировальном листе РФБ «Тошкент» и «Правилах торгов ценными бумагами на РФБ«Тошкент» применяются в дополнение к специфическим терминам, понятиям и процедурам,указанным в настоящим Порядке. В случае коллизий терминов, понятий и процедур,применяются термины, понятия и процедуры данного Порядка.Размещение и обращение биржевых облигаций осуществляется через Биржу. Срокпогашения биржевых облигаций не может быть более одного года.Выпуск биржевых облигаций осуществляется акционерным обществом, чьи ценныебумаги включены в категории «Премиум», «Стандарт» и «Транзит» сегмента рынка акций«Stock Market» биржевого котировального листа.III. Этапы эмиссии биржевых облигаций4. Этапы эмиссии биржевых облигации включают в себя следующие процедуры:а) принятие решения уполномоченными органами управления эмитента о выпуске иразмещении биржевых облигаций;б) утверждение Биржей Программы выпуска биржевых облигаций или отдельноговыпуска биржевых облигаций согласно Оферте;в) раскрытие эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленномзаконодательством и настоящим Порядком;г) размещение выпуска биржевых облигаций;д) уведомления об итогах выпуска биржевых облигаций путем предоставления Биржеотчета о выпуске, размещении и погашении биржевых облигаций.5. Биржевые облигации выпускаются с соблюдением следующих требований:а) размещение биржевых облигаций осуществляется путем открытой подписки;б) эмитент биржевых облигаций существуют не менее одного года;в) эмитентами, имеющими за последний год, либо на конец последнего завершенногоквартала, положительные финансовые показатели рентабельности, платежеспособности(ликвидности) и финансовой устойчивости, подтверждаемые опубликованной финансовойотчетностью эмитента на дату принятия решения об их выпуске;г) биржевые облигации учитываются и хранятся централизованно в бездокументарнойформе в Центральном депозитарии ценных бумаг;д) биржевые облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права наполучение номинальной стоимости, либо номинальной стоимости и фиксированного процентаот номинальной стоимости.6. Регистрация выпуска (очередного выпуска) биржевых облигаций осуществляетсяБиржейсприсвоениемвыпуску(очередномувыпуску)индивидуальногобиржевогоидентификационного номера и даты его присвоения.7. При каждом выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций, включаемыхв биржевой котировальный лист, между эмитентом и Биржей заключается отдельный Договор.8.Эмитенттакихбиржевыхоблигацийобеспечиваетдоступкинформации,содержащейся в Оферте биржевых облигаций утвержденной Биржей, путем публикации наофициальных веб-сайтах Биржи и эмитента, не позднее чем за один рабочий день до датыначала размещения (обращения) биржевых облигаций.4
9. Эмитент биржевых облигаций не вправе вносить изменения в решение о выпускебиржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций после начала их размещения.В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/илив Оферту биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрытьинформацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допускебиржевых облигаций к торгам на Бирже.10. Внесение изменений в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевых облигацийи/или в Оферту биржевых облигаций осуществляется на основании письменного заявленияэмитента и вступают в силу после их утверждения Биржей.Изменения и/или дополнения в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевыхоблигаций и/или в Оферту биржевых облигаций вносятся по решению органом управленияэмитента.11. Для утверждения Биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (очередномвыпуске) биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций, Бирже представляются:–заявление эмитента о вносимых изменений в решение о выпуске (очередном выпуске)биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций;–копиюпротокола или выписку из протокола, подтверждающего принятие данногорешения органами управления общества о внесении изменений в решение о выпуске(очередном выпуске) биржевых облигаций и/или в Оферте биржевых облигаций;–единственнымакционером— представляется копия или выписка соответствующегорешения акционера;–текстизменений и (или) дополнений к ранее зарегистрированным выпускам ценныхбумаг, оформленный в соответствии с Приложением №5.12. Изменения в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций и/или вОферту биржевых облигаций вносятся до регистрации (утверждения) Биржей решения овыпуске биржевых облигаций и Оферты биржевых облигаций только в случаях:а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы налатинский алфавит;б) изменения отдельных параметров размещения, которые зависят от конъюнктурырынка, таких как объём выпуска, дисконт или фиксированный процент (купон) отноминальной стоимости;в) если внесение таких изменений и/или дополнений вызвано решениями Правительства.13. Размещение биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, можетбыть приостановлено по решению Биржи или уполномоченного органа по регулированиюрынка ценных бумаг, в случаях:а) нарушения эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства,нормативно-правовых актов рынка ценных бумаг и требований настоящего Порядка привыпуске биржевых облигаций;б)невыполненияпредписанийуполномоченногогосударственногоорганаопредставлении отчетности и раскрытии информации (только в период размещения);в) отзывaлицензии, выданной Центральным банком Республики Узбекистан наосуществление банковской деятельности (для коммерческих банков);г) при неразглашении информации о месте и порядке ознакомления с Офертой на единомпортале корпоративной информации, официальном сайте биржи и эмитента (только в периодразмещения);д) обнаружения недостоверной информации в документах, на основании которых Биржаприняла решение о допуске к размещению биржевых облигации;5
е) при наличии соответствующего решения суда.Информация о приостановлении размещения и (или) обращения биржевых облигаций,допущенных к биржевым торгам, должна быть доведена до сведения уполномоченногогосударственного органа в срок не позднее дня.14.Возобновлениеразмещениябиржевыхоблигаций,допущенныхкторгамна Бирже, осуществляется по решению органа, приостановившего размещение.15. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленныйрешением об их выпуске, но не позднее одного месяца с даты начала размещения биржевыхоблигаций.16. Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещениязапрещается.IV. Процедура листинга и допуска к размещению биржевых облигаций.17. Процедура листинга биржевых облигаций осуществляется в соответствии стребованиями Положения «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент» и настоящимПорядком, включает в себя следующие этапы:–рассмотрениеБиржей заявления эмитентаорегистрации Оферты и включениибиржевых облигаций эмитента в биржевой котировальный листвместе с предoставленнымидокументами согласно приложению №1 к Порядку;–рассмотрениеОферты ценных бумаг эмитента в электронной или бумажной формесогласно приложению №2 к Порядку;–оценка финансового состояния эмитента ценных бумаг согласно Приложению №3.18.ЛистинговаякомиссияБирживноситзаключениеПравлениюБиржисрекомендацией о регистрации Оферты и включении биржевых облигаций эмитента вбиржевой котировальный лист либо об отказе с мотивированными обоснованиями.19. Правление Биржи в течение 2 рабочих дней с даты получения заключенияЛистинговой комиссии о регистрации Оферты и возможности включения биржевыхоблигаций эмитента в биржевой котировальный лист либо об отказе, принимает решение,которое в течение 1 рабочего дня направляется на адрес электронной почты и юридическийадрес эмитента.После регистрации Биржей Оферты биржевых облигаций, эмитенту направляются дваэкземпляра Договора об оказании услуг листинга и счет на оплату.Биржа представляет соответствующие документы в Центральный депозитарий ценныхбумаг для постановки на учет выпуска биржевых облигаций после подписание эмитентомДоговора и полного поступления листингового взноса за период нахождение биржевыхоблигаций в биржевом котировальном листе.Каждый выпуск биржевых облигаций в обязательном порядке проходит листингвсоответствии с требованиями Положения «О биржевом котировальном листе» и настоящегоПорядка.Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах,представленных эмитентом и/илиандеррайтеромдля регистрации выпуска биржевыхоблигаций.6
V. Договор об оказании листинговых услуг.20. Биржевые облигации включаются в биржевой котировальный лист на основаниидоговора об оказании услуг листинга, который заключается между Биржей и эмитентом (далее– Договор об оказании услуг листинга)21. Предметом Договора является комплекс услуг листинга, оказываемых Биржейэмитенту по регистрации Оферты биржевых облигаций и включения биржевых облигаций вбиржевой котировальный лист, в соответствии с требованиями Положения «О биржевомкотировальном листе» и настоящего Порядка.22. Направленный Договор должен быть подписан эмитентом биржевых облигацийи представлен Бирже в течение 30 календарных дней, со дня получения вышеуказанногоДоговора.23. После предоставления эмитентом подписанных с его стороны двух экземпляровДоговора и полного поступления листингового взносазапериод нахождение биржевыхоблигаций в биржевом котировальном листе и получения уведомления от Центральногодепозитария о постановке на учет биржевых облигаций эмитента Правление Биржи принимаетрешение о включении биржевых облигаций в биржевой котировальный лист.24. При неоплате листингового взноса за период нахождение и не предоставленииподписанного Договора со стороны эмитента в установленные сроки эмитент проходитлистинговую процедуру заново.25. Согласно решению Правления Биржи о включении биржевых облигаций в биржевойкотировальный лист ответственное подразделение Биржи не позднее 1 рабочего дня вводитинформацию о биржевых облигациях в Торговую систему ЕПТК.Датой включения биржевых облигаций эмитента в биржевой котировальный листявляется следующий торговый день после ввода в Торговую систему ЕПТК информациио биржевых облигациях.26. Для включаемых в биржевой котировальный лист биржевых облигаций каждомувыпуску (очередному выпуску) биржевых облигаций Биржей присваивается уникальныйидентификационный номер и биржевой тиккер согласно Приложению №4.Данный идентификационный номер является уникальным по каждому эмитенту ииспользуется в информационных и аналитических целях.27. Биржа в течение 2 рабочих дней с даты принятия Правлением Биржи решенияо включении биржевых облигаций в биржевой котировальный лист уведомляет об этомэмитента и публикует соответствующую информацию на своем официальном веб-сайте.28. В случае отказа во включении в биржевой котировальный лист, эмитент вправеповторно обратиться к Бирже для включения в биржевой котировальный лист на общихоснованиях.VI. Процедура размещения биржевых облигаций.29. Не допускается предложение и/или размещение биржевых облигаций дорегистрацииих выпуска (очередного выпуска) Биржей.Эмитент и/или андеррайтер, осуществляющий по договору с эмитентом размещениебиржевыхоблигаций,обязаныобеспечитьинвесторувозможностьознакомлениясдокументом Оферты и условиями размещения биржевых облигаций конкретного транша(Условия Оферты) до их приобретения.7
30. Биржадля учета параметров выпусков биржевых облигаций, присвоения выпускамкаждого транша индивидуального биржевого идентификационного номера, формирует реестрбиржевых облигаций в электронном виде.31. Биржевые облигации могут выпускаться как:неконвертируемые дисконтные облигации;неконвертируемые процентные (купонные) облигации.32. В Оферте о выпуске биржевых облигаций указывается вид облигации, условия исроки их погашения.33. Размещение биржевых облигаций осуществляется через Биржу.34. Эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме считаются размещеннымипосле их полной оплаты и перевода на счет депо приобретателя в течение срока ихразмещения.35. Не позднее следующего рабочего дня после даты завершения размещения биржевыхоблигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций эмитент и/илиандеррайтер обязаны раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций наофициальном сайте эмитента и уведомить об этом Биржу.36. Эмитент и/или андеррайтер направляет Бирже копию отчета по итогам выпуска,размещенияипогашениябиржевыхоблигаций,оформленныйвсоответствиис Приложением №8.37. Биржа раскрывает на своем официальном веб-сайте информацию об итогах выпускабиржевых облигаций, содержащую:дату начала и окончания размещения биржевых облигаций;фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций;номинальную стоимость;объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций;о погашение;о приостановке;аннулирование (признано судом недействительным);о возобновление размещение;число выпусков (эмиссий) (в табличной форме).VII. Обращение биржевых облигаций.38. Обращение биржевых облигаций на фондовой бирже происходит в секторе «Рынокоблигаций «Bond Market» в следующих секциях:основная секция–Main Board;секция в режиме переговорного аукциона–Nego Board;секция сделок репо с облигациями–Repo Board.VIII. Порядок исполнения и погашения биржевых облигаций.39. После окончания периода обращения биржевых облигаций на дату их погашенияэмитент запрашивает у Центрального депозитария реестр владельцев биржевых облигаций.40. После получения реестра владельцев облигаций эмитент и/или его платежный агент,производит перечисление денежных средств на счета владельцев биржевых облигаций.41. Исключение выпуска ценных бумаг из журнала регистрации ценных бумагосуществляется путем аннулирования, ранее присвоенного Биржей выпуску (очередномувыпуску) биржевых облигаций индивидуального биржевого идентификационного номера.8
42. Биржа в течение трех рабочих дней предоставляет уведомление об аннулированиивыпуска биржевых облигаций и исключении их из реестра журнала регистрации биржевыхоблигаций в Центральный депозитарий ценных бумаг.IX. Заключительные положения43. Настоящее Положение вступает в силу после его опубликования на официальномвеб-сайте Биржи.44. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься по инициативеЧленов Биржи, уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценныхбумаг, а также Правления и Наблюдательного совета Биржи.Приложение № 1к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»9
(на фирменном бланке)ЗАЯВЛЕНИЕ ЭМИТЕНТАпо регистрации Оферты биржевых облигаций и на включении их в биржевойкотировальный лист РФБ «Тошкент»________________________________________________________________(наименование эмитента)настоящим представляет документы для регистрации Оферты биржевых облигаций ивключения в количестве_____________________________________________(общее количество биржевқх облигаций)________________________ штук номинальной стоимостью _______ сум(номинал)каждая, в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», составленное в соответствиес решением уполномоченного органа эмитента «_______» о включении ценных бумаг вбиржевой котировальный лист от ______г. № __Должность уполномоченноголица с правом подписи ______________ Ф.И.О подписавшеголицаК заявлению прилагаются следующие документы:(указывается перечень наименований прилагаемых документов)ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ ЭМИТЕНТАДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОФЕРТЫ И ВКЛЮЧЕНИЯ В БИРЖЕВОЙКОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ10
№Название документа1.Копия решения, уполномоченного органа эмитента о выпуске и включенииценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист2.копии действующих версий учредительных документов со всеми изменениямии дополнениями3.копии финансовой отчетности за последние 2 года, либо за последний отчетныйпериод в случае существования эмитента менее 2 лет4.копии аудиторских заключений за последние 2 года, либо за последнийотчетный период в случае существования эмитента менее 2 лет5.Оферта и условия Оферты биржевых облигаций в трех экземплярах6.копии МСФО и МСА, либоGAAPза последний год, либо за последнийотчетный период7.заполненная таблица о выплате купонов по биржевым облигациям, которыеплатят купонный доход (согласно Приложению №9)8.указание названия корпоративного веб-сайта эмитента9.копия рейтингового отчета с действующим кредитным рейтингом эмитента,присвоенным не более чем за12месяцев до даты подачи документов навключение в биржевой котировальный лист.Приложение № 2к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»11
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (РФБ «Тошкент» или «Биржа»)исвязанные с ней компании и их соответствующие директора/руководители,должностные лица и сотрудники не несут ответственности за содержание этогодокумента, включая точность или полноту любой информации или заявлений,включенных в него. Ответственность за этот документ несут Эмитент документа идругие лица, такие как андеррайтеры и эксперты, мнения которых включены вдокумент с их согласия. Кроме того,РФБ «Тошкент», его директора/руководители,должностные лица или сотрудники не оценили пригодность ценных бумаг, ккоторым относится документ, для какого-либо конкретного инвестора или типаинвестора. Если вы не понимаете содержание этого документа или не уверены,подходят ли ценные бумаги для ваших личных обстоятельств, вы должныобратиться к уполномоченному финансовому консультанту.Биржа не гарантирует, что эти ценные бумаги будут включены в биржевойкотировальный лист РФБ «Тошкент». Биржа оставляет за собой право включитьбиржевые облигации в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», идопустить торговлю ими на Бирже только в том случае, если она удостоверится, чтотакой допуск соответствует Положению «О биржевом котировальном листе РФБ«Тошкент»иПорядку«Регистрации,размещенияиобращениябиржевыхоблигаций на РФБ «Тошкент».«[название Эмитента]»ДОКУМЕНТ ОФЕРТЫкасающийся Программы биржевой облигации, с общей суммой до [суммы ивалюты]Настоящий документ представляет собой документ оферты («документ оферты»),который был подготовлен в связи с Программой биржевых облигации на общую суммудо [максимального размера программы] и ее программы владения] («Программа»"),согласно которой [название Эмитента] («Эмитент»") может время от времени выпускатьбиржевыеоблигации(«Ценныебумаги»),предлагаемыеинвесторамтольковсоответствии с определением, содержащимся в настоящим Порядке Биржи. Каждаясерия ценных бумаг, выпускаемых в рамках Программы, именуется далее«Транш».Каждый транш имеет фиксированный срок погашения не более 365 календарных дней.Программа может состоять из одного или нескольких траншей, выпущенных в одни и теже или иные сроки. |Каждый транш будет подпадать под действие соответствующихусловий оферты, которые для целей данного соответствующего транша заполняютнастоящий документ оферты и которые должны рассматриваться вместе с настоящимдокументом оферты. Во избежание сомнений условия, изложенные в настоящемдокументеоферты,применяютсяккаждомутраншу,выпускаемомуврамкахПрограммы, и будут дополнены соответствующими условиями оферты. Форма условийоферты изложена в Приложении А к настоящему документу оферты.Настоящий документ оферты утверждён [уполномоченным органом] Эмитента [дата].Этот документ оферты был опубликован Эмитентом на сайте Биржи. Условия офертыкаждого транша будут опубликованы через сайт Биржи соответственно.12
Предупреждения:1.ЛюбоерешениеинвестироватьвЦенныебумагидолжноосновыватьсянарассмотрении документа оферты и с полным пониманием и оценкой рисков, связанных ссовершением сделок по приобретению ценных бумаг инвестором.2. Вы можете потерять всю или часть инвестированной суммы.Заявление об ответственности1:Документ оферты составляется следующими лицами, которые являются ответственнымиза его содержание:[Включить имя Эмитента]в отношении всего этого документа оферты[●имя должностного лица]Каждое такое лицо подтверждает (приложив все разумные усилия для обеспечения того,чтобы дело обстояло именно так), что информация, содержащаяся в соответствующихчастях документа оферты, насколько ему известно, соответствует фактам, и в документеоферты не отсутствует информация, которая может повлиять на её важность.----------------------------------------------------------------------------------------------------1В заявлении об ответственности указываются подробные сведения о лицах,ответственных за документ оферты, и, в частности: (i) если ответственное лицоявляется физическим лицом, указывается имя и функции этого лица; и (ii) когдаответственным лицом является уполномоченный руководящий орган или иноеюридическое лицо, указывается наименование и местонахождение этого лица иуполномоченный руководящий орган, утвердивший документ оферты.РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЭМИТЕНТЕЭмитент[полное юридическое и/или коммерческое название]Контактные данныеЭмитента[включая юридический адрес, контактный номертелефона, адрес электронной почты и13
корпоративный веб-сайт]Детали регистрации[местный регистрационный номер и/илиидентификатор юридического лица, домициль,правовая форма, страна и дата регистрации,включая закон, в соответствии с которымЭмитент был зарегистрирован и действует]Основные видыдеятельности и бизнеса[(а) описание основных видов деятельностиЭмитента, основных категорий проданнойпродукции и/или оказанных услуг и основных рынков,на которых Эмитент осуществляет своюдеятельность; (б) указание на любые важные новыепродукты, услуги или мероприятия, которые быливнедрены после публикации последних финансовыхотчётностей, подтверждённых аудитором]Основные акционеры ибенефициарные владельцы[Наименования и процентные доли лиц, прямо иликосвенно владеющих 10 или более процентами акцийЭмитента на дату настоящего документаоферты. Если какое-либо лицо или лица совместноконтролируют Эмитента, то просьба такжеразъяснить, каким образом осуществляется данныйконтроль, включая описание любых прав контроля,помимо осуществления права голоса]Директора и руководствоЭмитента[Имена и функции таких лиц Эмитента, включаянынешних и предлагаемых директоров и старшихруководителей Эмитента]Аудиторы[Название, деловой адрес и профессиональнаяквалификация]Основная финансоваяинформация за последнийфинансовый год и/или более[Добавить ссылку, по которой проверяемыефинансовые отчётности публикуются и могутрассматриваться инвесторами. В этот разделбудет включена соответствующая ключеваяфинансовая информация за последний завершенныйфинансовый год и/или более, например: доход,прибыль до вычета процентов, налогов иамортизации, чистая прибыль посленалогообложения, дивиденды (общие и по классам),общие активы, денежные средства и эквивалентыденежных средств, общие обязательства, общаязадолженность, общий капитал, чистый притокденежных средств от операционной деятельности- каждый из которых определяется всоответствии с МСФО или другими стандартамиучета, утвержденными РФБ «Тошкент», - изаявление о том, что финансовые отчётностимогут проверяться на веб-сайте Эмитента]Кредитный рейтингЭмитента[Просьба также указать рейтинговое агентство,присвоившее рейтинг]14
КредитоспособностьЭмитента[Просьба указать применимые финансовыепоказатели. Примечание: Эмитент должен иметьсоответствующий кредитный рейтинг (как указановыше) или соответствовать определеннымфинансовым требованиям, установленным РФБ«Тошкент»]Риски, характерные дляЭмитента и ценных бумаг[Риски, связанные с инвестированием в ценныебумаги Эмитента](а) характер рисков, связанных с инвестированием вценные бумаги;(б) любые материальные риски, затрагивающиебизнес Эмитента и его финансовое состояние;(в) любые предлагаемые Эмитентом шаги поуменьшению или управлению рисками;РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫКласс, тип ценной бумагиБиржевые облигации, которые являются долговымиобязательствамиРазмер и срок действияпрограммы[общий объём Программы, валюта и срок действияПрограммы]Цель программы[Включить заявление о том, для чего будутиспользоваться поступления от выпускаемыхтраншей]Валюта (ко всем траншам всоответствующих случаях)[Просьба, указать, отличается ли валюта выпускаот торговой валюты]Номинал (если применяетсяко всем траншам)Ввести текст.Форма ценных бумагЗарегистрированная (бездокументарная) формаПлан распространенияЦенные бумаги, предлагаемые инвесторам только всоответствии с определением, содержащимся вПравилах БиржиСрок обращенияСрок погашения и платежа по Ценным бумагамнаступает в такие даты, которые указаны всоответствующих Условиях Оферты на моментвыпуска соответствующего Транша, при условии,что ни один Транш не подлежит погашению иливыплате более чем через 365 календарных дней сдаты его выпуска.Ценная бумага/ Статусценных бумагЦенные бумаги являются необеспеченными общимиобязательствами Эмитента.Случаи дефолтаУказать все случаи наступления дефолта.Средства правовой защитыв случае дефолтаУказать инстанцию (арбитраж, суд, юрисдикция) ккоторый может обратится инвестор.Поправки к ПрограммеВвести текст.Выкуп до наступления срокапогашения и условия такоговыкупа[Как правило, биржевые облигации не подлежатвыкупу до наступления срока погашения илидобровольной предоплаты]Платежи держателямУказать способы и механизмы оплаты15
ценных бумагПрименимоезаконодательство июрисдикция за исключениемслучаев дефолтаЦенные бумаги и любые недоговорныеобязательства, возникающие из или в связи сЦенными бумагами, регулируются и толкуются всоответствии с законами Республики Узбекистан иправил Биржи. Любое требование, спор илинесоответствие любого характера, возникающие всвязи с Ценными бумагами или в связи с ними,передаются в Суд Республики Узбекистан иокончательно разрешаются им в соответствии сего правилами.ОрганРФБ «Тошкент»Депозитарий иреестродержательЦентральный депозитарий ценных бумагПриложение АФорма условий оферты(Ниже представлена форма Условий предложения ценных бумаг, которая будетзаполняться для каждого Транша ценных бумаг, выпущенных в рамках Программы)16
«[название Эмитента] »Условия офертыБиржевых облигаций [опишите ценную бумагу] со сроком погашения [●](идентификационный номер, присвоенный Биржей: [●])«Ценные бумаги»по Программе или отдельного выпуска Биржевых облигаций на общую сумму до[●]Ценные бумаги этого транша были выпущены [название Эмитента] («Эмитент») врамках Программы и в соответствии с действующим Положением «О биржевомкотировальномлистеРФБ«Тошкент»иПорядку«Регистрации,размещенияиобращения биржевых облигаций на РФБ «Тошкент». Термины, используемые внастоящем документе, считаются таковыми для целей условий, изложенных в документеоферты от [дата], в который могут время от времени вноситься поправки («документоферты»). Настоящий документ представляет собой окончательные условия офертыценных бумаг («условия оферты»), описанные в настоящем документе. Этот документследует рассматривать совместно с документом оферты. Условия оферты и документоферты были опубликованы на сайте Эмитента и Биржи.Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (РФБ «Тошкент» или «Биржа»)исвязанные с ним компании и их соответствующие директора/руководители,должностные лица и сотрудники не несут ответственности за содержание этогодокумента, включая точность или полноту любой информации или заявлений,включенных в него. Ответственность за этот документ несут Эмитент документа идругие лица, такие как андеррайтеры и эксперты, мнения которых включены вдокумент с их согласия. Кроме того,РФБ «Тошкент», его директора/руководители,должностные лица или сотрудники не оценили пригодность ценных бумаг, ккоторым относится документ, для какого-либо конкретного инвестора или типаинвестора. Если вы не понимаете содержание этого документа или не уверены,подходят ли ценные бумаги для ваших личных обстоятельств, вы должныобратиться к уполномоченному финансовому консультанту.Биржа не гарантирует, что эти ценные бумаги будут включены в биржевойкотировальный лист РФБ «Тошкент». Биржа оставляет за собой право включитьбиржевые облигации в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», идопустить торговлю ими на Бирже только в том случае, если она удостоверится, чтотакой допуск соответствует правилам листинга РФБ «Тошкент» и Порядку«Регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций на РФБ «Тошкент».Эмитент настоящим представляет и гарантирует, что на дату выпуска (как описанониже):-ЭмитентполностьюсоответствуеттребованиямПоложенияобиржевомкотировальном листе РФБ «Тошкент»и Порядку по регистрации, размещению иобращению биржевых облигаций на РФБ «Тошкент»;-Общая стоимость ценных бумаг не превышает общего объёма Программы.Термины, определенные в документе оферты, имеют то же значение для Условийнастоящей оферты, если они прямо не определены в настоящем документе.Транш №Ввести текст.17
Идентификационный номерВвести текст.НоминалВвести текст.ВалютаВвести текст.Количествовыпущенныхценных бумагВвести текст.Дата выпускаВвести текст.Дата погашенияВвести текст.Ставка купонаВвести текст.Конвенция, применяемая длякалькуляциипроцента(принеобходимости)Ввести текст.Цена предложенияВвести текст.Период предложенияВвести текст.Предлагаемаядатаразмещения ценных бумагВвести текст.Подробностиовключенииценныхбумагвбиржевойкотировальныйлистисегментов рынка на которымони могут торговатьсяВвести текст.Переченьвсехрынков,накоторыхбудутторговатьсяценные бумагиВвести текст.Консультанты ЭмитентаВвеститекст.[Перечислитьандеррайтеров,аудиторов,юристовидругихлиц,консультирующих по данному траншу]Приложение № 3к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»18
Л И С Т И Н Г О В Ы Е Т Р Е Б О В А Н И ЯРынок облигаций «Bond Market»«Биржевые облигации»№Название требованияУстановленное требование1.Размер собственного капиталаНе менее 100 млрд. сум2.Срок существования эмитентаНе менее 1 года3.Финансовые показателиПоложительные финансовые результаты запоследний год, либо за последний отчетныйпериод в случае существования эмитентаменее 2 лет4.Отсутствиеслучаевдефолтаэмитента по ранее выпущеннымоблигациям при наличии таковыхВ течение трех последних выпусков5.Наличиедействующегокредитногорейтингаприсвоенной одной из следующихрейтинговыхкомпаний:S&PGlobalRatings,FitchRatings,Moody’s не ниже категории ‘B+‘,‘B-‘ и ‘B3‘, соответственноОбязательно6.минимальнаяноминальнаястоимостьоднойбиржевойоблигацииминимальноеколичествооблигаций к размещению1,000,000 (один миллион) сум1000 (тысяча) штук;7.Финансовые показатели:-рентабельность,-платежеспособность,-абсолютная ликвидность,-финансовый устойчивость.1.Рентабельность:ROE= Чп / Ск.срЧп-чистая прибыль за отчетный периодСк.ср-среднеарифметическаясуммасобственного капитала за отчетный периодROEнорм>02.Платёжеспособность:Кп= А2/ ТоА2- текущие (оборотные) активыТо-текущие обязательстваКпнорм >13.Абсалютнаяликвидность:Кал= Дс / ТоДс- денежные средстваТо -текущие обязательства19
Кп норм>0,24.Финансовый устойчивость:Кфу=Ск/ ТоСк-собственный капитал за отчетныйпериодТо -текущие обязательстваКфунорм>1Приложение № 4к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»20
Журнал регистрация биржевых облигаций№ИНННаименование эмитентаДата иномеррегистрацииИдентификационныйномерНоминалКупоннаяставкаОбщеекол-воОбщийобъёмX1X2X3X4X5X6X7X8123456Х1ИНН организацииХ2эмитент, выпускающее биржевые облигацииХ3дата и номер регистрации выпуска биржевых облигаций, присвоенногоответственным подразделением БиржиХ412-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценнуюбумагуХ5номинальная стоимость одной облигаций, определяемая эмитентом при выпускебиржевых облигацийХ6купонная ставка (при купонных биржевых облигациях)Х7общее количество выпущенных биржевых облигацийХ8общий объем выпускa биржевых облигаций (X5 x X7)Идентификационный номерY1, Y2, Y3 –указывают сокращенное название биржиY1 –RY2 –SY3 –EY4, Y5, Y6, Y7 –последние 4 цифры из ID эмитентаY8 –указывает сферу деятельностиI –ОтрасльA –Агропромышленный комплексC –Строительный секторS –Социальная сфераT –ТранспортB –Финансовый и торговый сектораO –Другие сектораY9, Y10 –указывают порядковый номер выпуска ценных бумагY11 –указывает тип ценной бумагиС –Купонные биржевые облигации21
D –Дисконтные биржевые облигацииY12, Y13, Y14 -указывают порядковый номер, зарегистрированный биржейY15 –указывает срок0 –менее года1 –годПриложение № 5к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»22
(на фирменном бланке)УВЕДОМЛЕНИЕоб окончании срока обращения биржевых облигаций___________________________________________, расположенное по адресу:(полное наименование эмитента)___________________________________________________________________________сообщает, что биржевые облигации, выпущенные на основанииОферты(№_________, от _______________) полностью (частично) в количестве ______ штук или_____ процентов погашены (выкуплены) обществом.1. Дата осуществления последней выплаты номинальной стоимости биржевыхоблигаций (при полном погашении биржевых облигаций): __________________2. Дата последнего платежа по выкупленным биржевым облигациям (при досрочномпогашении биржевых облигаций): __________________.3. Дата последнего перевода биржевых облигаций на счет депо эмитента:_________________________.СогласноОферте(№____от__________) __________________________(наименование эмитента)выпущено__________________________________________________________________(вид, тип, номинальная стоимость и количество биржевых облигаций)_____________.СогласноОферте(№_____ от ____________) дата (срок) окончания погашениябиржевых облигаций:_____________________________________________________________.Председатель наблюдательногосовета__________(подпись)_________________________(Ф.И.О.)Руководитель эмитента__________(подпись)_________________________(Ф.И.О.)Главный бухгалтер__________(подпись)_________________________(Ф.И.О.)Приложение № 6к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»23
(на фирменном бланке)ЗАЯВЛЕНИЕна внесение изменений в ранее зарегистрированную Оферту биржевых облигаций_________________________________, расположенное по адресу: _______________(полное наименование эмитента)_________________________________________________________________________просит произвести регистрацию изменений в ранее зарегистрированнуюОфертубиржевыхоблигаций_______________________________________________________.(номер и дата регистрации)Изменения в ранее зарегистрированный выпуск биржевых облигаций вносятся в связи с__________________________________________________________.(указывается причина внесения изменений вОферте)Руководитель __________________________(подпись)(Ф.И.О.)Главный бухгалтер__________________________(подпись)(Ф.И.О.)ДАТАПриложение № 7к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»24
ТЕКСТизменений и (или) дополнений, вносимых в Оферту«______________________», зарегистрированного со стороны РФБ «Тошкент»(наименование эмитента)________________№ ______________(дата регистрации) (номер регистрации)Действующая редакцияНовая редакцияИдентификационный номерОфертыРуководитель эмитента ____________________________________________(Ф.И.О., подпись)Главный бухгалтер эмитента _____________________________________(Ф.И.О., подпись)Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовкедокументов по внесению изменений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг:______________________________________________Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом ___Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:_______________ _______________Приложение № 8к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»(на фирменном бланке)25
ОТЧЕТО погашении биржевых облигацийСообщаем Вам информацию о погашении биржевых облигаций, выпущенныхакционерным обществом «_____________» и зарегистрированных на РФБ «Тошкент»под номером «____________» на дату «____________»Наименование эмитентаНомер регистрации биржевых облигацийДата регистрации биржевых облигацийДата начала размещения биржевых облигацийДата конца размещения биржевых облигацийКоличество выпущенных биржевых облигацийКоличество размещенных биржевых облигацийКоличество аннулированных биржевых облигацийНоминальная стоимость биржевых облигацийДата погашения биржевых облигацийВыплаченная сумма для погашения биржевых облигацийДатазакрытияреестрадляпогашениябиржевыхоблигацийКоличествобиржевыхоблигаций,подлежащихпогашениюДата последнего платёжного поручения по выплате побиржевым облигациямОставшаяся задолженность по выплате по биржевымоблигациямНомер и дата протокола заседания общего собрания илинаблюдательного совета общества о выкупе и погашениибиржевых облигацийНомер и дата справки о выплате процентов по биржевымоблигациямПогашение биржевых облигаций компанией ________________ производилось всоответствии с условиями, установленными в официальном документе эмиссии.Погашение было выполнено в полном объеме на дату__________, и облигации больше неимеют силы и не подлежат обращению.ФИО руководителя организации _______________подписьПримечание: Отчет о погашении биржевых облигаций общества считается недействительным безприложенных копии протокола или выписки заседания общего собрания акционеров/наблюдательногосовета общества, заверенной печатью организации справки о выплате процентов по биржевых облигациями выписки по счету депо после выкупа биржевых облигаций.Приложение № 9к Порядку регистрации, размещенияи обращения биржевых облигацийна РФБ «Тошкент»26
СПРАВКАО выплате процентов по биржевым облигациямКупонная ставкаСпособ оплатыкупонного платежаЦикл купонногоплатежаДата выплатыОбшая сумма купонного платежа по биржевымоблигациям27