ПОРЯДОК

Регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций на Республиканские фондовые биржи «Тошкент»

Ташкент - 2023

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................................... 3

II. ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

НА БИРЖА…........................................................................................................................... 4

III. ЭТАПЫ ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ................................................... 4

IV. ПРОЦЕДУРА ЛИСТИНГА И ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ БИРЖЕВЫХ

ОБЛИГАЦИЙ.......................................................................................................................... 6

V. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ЛИСТИНГОВЫХ УСЛУГ............................................ 7

VI. ПРОЦЕДУРА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ................................. 8

VII. ОБРАЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ............................................................. 8

VIII. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ................................................................................................. 9

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ....................................................................... 9

I. Общиеположения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан

«О биржах и биржевой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также иными актами законодательства, Положением

«О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», и другими внутренними документами АО РФБ «Тошкент», и устанавливает Порядок регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций на РФБ «Тошкент».

Регистрация эмиссии биржевых облигаций и их выпуска (дополнительного выпуска) осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым фондовой биржей по согласованию с уполномоченным государственным органом.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

Биржа –АО РФБ «Тошкент» (далее –Биржа);

биржевая облигация –выпускаемая акционерными обществами долговая эмиссионная ценная бумага, выпуск которой регистрируется фондовой биржей, включаемая в биржевой котировальный лист фондовой биржи;

документ Оферты (далее – Оферта) –документ, определяющий условия выпуска биржевых облигаций;

программа выпуска биржевых облигаций(далее – Программа ) –регистрация одного или более выпусков биржевых облигаций согласно документу Оферты. Программа представляет собой гибкий инструмент регулярных заимствований, позволяющий эмитенту в кратчайшие сроки привлечь средства с фондового рынка путем размещения биржевых облигаций, параметры выпуска которых будут максимально соответствовать текущей конъюнктуре рынка или прямым потребностям эмитента;

отдельный выпуск биржевых облигаций –выпуск биржевых облигаций согласно Оферте, который не является частью Программы;

индивидуальный биржевой идентификационный номер –присваиваемый фондовой биржей уникальный идентификатор (биржевой тиккер) выпуску (очередному выпуску) биржевых облигаций;

эмитент биржевых облигаций (далее – Эмитент) – акционерное общество, выпускающее биржевые облигации, в соответствии с данным Порядком;

кредитный рейтинг эмитента –оценка рейтингового агентства об уровне кредитного качества того или иного долгового обязательства эмитента и его способности своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства;

Договор –договор о включении и нахождении биржевых облигаций эмитента в биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент»;

Центральный депозитарий ценных бумаг –государственный депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо;( по Закону «О рынке ценных бумаг»)

журнал регистрации биржевых облигаций –список зарегистрированных Биржей выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций;

уполномоченный государственный орган –уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

II. Особенности эмиссии и обращение биржевых облигаций на Биржа

3. Эмиссия биржевых облигаций и регистрация их выпусков (дополнительных выпусков) осуществляется без государственной регистрации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком, утвержденным Биржей по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Термины, понятия и процедуры, используемые в Положении «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент» и «Правилах торгов ценными бумагами на РФБ

«Тошкент» применяются в дополнение к специфическим терминам, понятиям и процедурам, указанным в настоящим Порядке. В случае коллизий терминов, понятий и процедур, применяются термины, понятия и процедуры данного Порядка.

Размещение и обращение биржевых облигаций осуществляется через Биржу. Срок погашения биржевых облигаций не может быть более одного года.

Выпуск биржевых облигаций осуществляется акционерным обществом, чьи ценные бумаги включены в категории «Премиум», «Стандарт» и «Транзит» сегмента рынка акций

«Stock Market» биржевого котировального листа.

III. Этапы эмиссии биржевыхоблигаций

4. Этапы эмиссии биржевых облигации включают в себя следующие процедуры:

а) принятие решения уполномоченными органами управления эмитента о выпуске и размещении биржевых облигаций;

б) утверждение Биржей Программы выпуска биржевых облигаций или отдельного выпуска биржевых облигаций согласно Оферте;

в) раскрытие эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном законодательством и настоящим Порядком;

г) размещение выпуска биржевых облигаций;

д) уведомления об итогах выпуска биржевых облигаций путем предоставления Бирже отчета о выпуске, размещении и погашении биржевых облигаций.

5. Биржевые облигации выпускаются с соблюдением следующих требований: а) размещение биржевых облигаций осуществляется путем открытой подписки; б) эмитент биржевых облигаций существуют не менее одного года;

в) эмитентами, имеющими за последний год, либо на конец последнего завершенного квартала, положительные финансовые показатели рентабельности, платежеспособности (ликвидности) и финансовой устойчивости, подтверждаемые опубликованной финансовой отчетностью эмитента на дату принятия решения об их выпуске;

г) биржевые облигации учитываются и хранятся централизованно в бездокументарной форме в Центральном депозитарии ценных бумаг;

д) биржевые облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости, либо номинальной стоимости и фиксированного процента от номинальной стоимости.

6. Регистрация выпуска (очередного выпуска) биржевых облигаций осуществляется Биржей с присвоением выпуску (очередному выпуску) индивидуального биржевого идентификационного номера и даты его присвоения.

7. При каждом выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций, включаемых в биржевой котировальный лист, между эмитентом и Биржей заключается отдельный Договор.

8. Эмитент таких биржевых облигаций обеспечивает доступ к информации, содержащейся в Оферте биржевых облигаций утвержденной Биржей, путем публикации на

официальных веб-сайтах Биржи и эмитента, не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения (обращения) биржевых облигаций.

9. Эмитент биржевых облигаций не вправе вносить изменения в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций после начала их размещения.

В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже.

10. Внесение изменений в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций осуществляется на основании письменного заявления эмитента и вступают в силу после их утверждения Биржей.

Изменения и/или дополнения в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций вносятся по решению органом управления эмитента.

11. Для утверждения Биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций, Бирже представляются: –заявление эмитента о вносимых изменений в решение о выпуске (очередном выпуске)

биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций;

– копию протокола или выписку из протокола, подтверждающего принятие данного решения органами управления общества о внесении изменений в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций и/или в Оферте биржевых облигаций;

– единственным акционером— представляется копия или выписка соответствующего решения акционера;

– текст изменений и (или) дополнений к ранее зарегистрированным выпускам ценных бумаг, оформленный в соответствии с Приложением №5.

12. Изменения в решение о выпуске (очередном выпуске) биржевых облигаций и/или в Оферту биржевых облигаций вносятся до регистрации (утверждения) Биржей решения о выпуске биржевых облигаций и Оферты биржевых облигаций только в случаях:

а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинский алфавит;

б) изменения отдельных параметров размещения, которые зависят от конъюнктуры рынка, таких как объём выпуска, дисконт или фиксированный процент (купон) от номинальной стоимости;

в) если внесение таких изменений и/или дополнений вызвано решениями Правительства.

13. Размещение биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, может быть приостановлено по решению Биржи или уполномоченного органа по регулированию рынка ценных бумаг, в случаях:

а) нарушения эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства, нормативно-правовых актов рынка ценных бумаг и требований настоящего Порядка при выпуске биржевых облигаций;

б) невыполнения предписаний уполномоченного государственного органа о представлении отчетности и раскрытии информации (только в период размещения);

в) отзывa лицензии, выданной Центральным банком Республики Узбекистан на осуществление банковской деятельности (для коммерческих банков);

г) при неразглашении информации о месте и порядке ознакомления с Офертой на едином портале корпоративной информации, официальном сайте биржи и эмитента (только в период размещения);

д) обнаружения недостоверной информации в документах, на основании которых Биржа приняла решение о допуске к размещению биржевых облигации;

е) при наличии соответствующего решения суда.

Информация о приостановлении размещения и (или) обращения биржевых облигаций, допущенных к биржевым торгам, должна быть доведена до сведения уполномоченного государственного органа в срок не позднее дня.

14. Возобновление размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам на Бирже, осуществляется по решению органа, приостановившего размещение.

15. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске, но не позднее одного месяца с даты начала размещения биржевых облигаций.

16. Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

IV. Процедура листинга и допуска к размещению биржевых облигаций.

17. Процедура листинга биржевых облигаций осуществляется в соответствии с требованиями Положения «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент» и настоящим Порядком, включает в себя следующие этапы:

– рассмотрение Биржей заявления эмитента о регистрации Оферты и включении биржевых облигаций эмитента в биржевой котировальный лист вместе с предoставленными документами согласно приложению №1 к Порядку;

– рассмотрение Оферты ценных бумаг эмитента в электронной или бумажной форме согласно приложению №2 к Порядку;

– оценка финансового состояния эмитента ценных бумаг согласно Приложению №3.

18. Листинговая комиссия Биржи вносит заключение Правлению Биржи с рекомендацией о регистрации Оферты и включении биржевых облигаций эмитента в биржевой котировальный лист либо об отказе с мотивированными обоснованиями.

19. Правление Биржи в течение 2 рабочих дней с даты получения заключения Листинговой комиссии о регистрации Оферты и возможности включения биржевых облигаций эмитента в биржевой котировальный лист либо об отказе, принимает решение, которое в течение 1 рабочего дня направляется на адрес электронной почты и юридический адрес эмитента.

После регистрации Биржей Оферты биржевых облигаций, эмитенту направляются два экземпляра Договора об оказании услуг листинга и счет на оплату.

Биржа представляет соответствующие документы в Центральный депозитарий ценных бумаг для постановки на учет выпуска биржевых облигаций после подписание эмитентом Договора и полного поступления листингового взноса за период нахождение биржевых облигаций в биржевом котировальном листе.

Каждый выпуск биржевых облигаций в обязательном порядке проходит листинг в соответствии с требованиями Положения «О биржевом котировальном листе» и настоящего Порядка.

Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом и/или андеррайтером для регистрации выпуска биржевых облигаций.

V. Договор об оказании листинговыхуслуг.

20. Биржевые облигации включаются в биржевой котировальный лист на основании договора об оказании услуг листинга, который заключается между Биржей и эмитентом (далее – Договор об оказании услуг листинга)

21. Предметом Договора является комплекс услуг листинга, оказываемых Биржей эмитенту по регистрации Оферты биржевых облигаций и включения биржевых облигаций в биржевой котировальный лист, в соответствии с требованиями Положения «О биржевом котировальном листе» и настоящего Порядка.

22. Направленный Договор должен быть подписан эмитентом биржевых облигаций и представлен Бирже в течение 30 календарных дней, со дня получения вышеуказанного Договора.

23. После предоставления эмитентом подписанных с его стороны двух экземпляров Договора и полного поступления листингового взноса за период нахождение биржевых облигаций в биржевом котировальном листе и получения уведомления от Центрального депозитария о постановке на учет биржевых облигаций эмитента Правление Биржи принимает решение о включении биржевых облигаций в биржевой котировальный лист.

24. При неоплате листингового взноса за период нахождение и не предоставлении подписанного Договора со стороны эмитента в установленные сроки эмитент проходит листинговую процедуру заново.

25. Согласно решению Правления Биржи о включении биржевых облигаций в биржевой котировальный лист ответственное подразделение Биржи не позднее 1 рабочего дня вводит информацию о биржевых облигациях в Торговую систему ЕПТК.

Датой включения биржевых облигаций эмитента в биржевой котировальный лист является следующий торговый день после ввода в Торговую систему ЕПТК информации о биржевых облигациях.

26. Для включаемых в биржевой котировальный лист биржевых облигаций каждому выпуску (очередному выпуску) биржевых облигаций Биржей присваивается уникальный идентификационный номер и биржевой тиккер согласно Приложению №4.

Данный идентификационный номер является уникальным по каждому эмитенту и используется в информационных и аналитических целях.

27. Биржа в течение 2 рабочих дней с даты принятия Правлением Биржи решения о включении биржевых облигаций в биржевой котировальный лист уведомляет об этом эмитента и публикует соответствующую информацию на своем официальном веб-сайте.

28. В случае отказа во включении в биржевой котировальный лист, эмитент вправе повторно обратиться к Бирже для включения в биржевой котировальный лист на общих основаниях.

VI. Процедура размещения биржевыхоблигаций.

29. Не допускается предложение и/или размещение биржевых облигаций до регистрации их выпуска (очередного выпуска) Биржей.

Эмитент и/или андеррайтер, осуществляющий по договору с эмитентом размещение биржевых облигаций, обязаны обеспечить инвестору возможность ознакомления с

документом Оферты и условиями размещения биржевых облигаций конкретного транша (Условия Оферты) до их приобретения.

30. Биржа для учета параметров выпусков биржевых облигаций, присвоения выпускам каждого транша индивидуального биржевого идентификационного номера, формирует реестр биржевых облигаций в электронном виде.

31. Биржевые облигации могут выпускаться как:

неконвертируемые дисконтные облигации;

неконвертируемые процентные (купонные) облигации.

32. В Оферте о выпуске биржевых облигаций указывается вид облигации, условия и сроки их погашения.

33. Размещение биржевых облигаций осуществляется через Биржу.

34. Эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме считаются размещенными после их полной оплаты и перевода на счет депо приобретателя в течение срока их размещения.

35. Не позднее следующего рабочего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций эмитент и/или андеррайтер обязаны раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций на официальном сайте эмитента и уведомить об этом Биржу.

36. Эмитент и/или андеррайтер направляет Бирже копию отчета по итогам выпуска, размещения и погашения биржевых облигаций, оформленный в соответствии с Приложением №8.

37. Биржа раскрывает на своем официальном веб-сайте информацию об итогах выпуска биржевых облигаций, содержащую:

дату начала и окончания размещения биржевых облигаций; фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций; номинальную стоимость;

объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций; о погашение;

о приостановке;

аннулирование (признано судом недействительным); о возобновление размещение;

число выпусков (эмиссий) (в табличной форме).

VII. Обращение биржевыхоблигаций.

38. Обращение биржевых облигаций на фондовой бирже происходит в секторе «Рынок облигаций «Bond Market» в следующих секциях:

основная секция –Main Board;

секция в режиме переговорного аукциона –Nego Board; секция сделок репо с облигациями –Repo Board.

VIII. Порядок исполнения и погашения биржевых облигаций.

39. После окончания периода обращения биржевых облигаций на дату их погашения эмитент запрашивает у Центрального депозитария реестр владельцев биржевых облигаций.

40. После получения реестра владельцев облигаций эмитент и/или его платежный агент, производит перечисление денежных средств на счета владельцев биржевых облигаций.

41. Исключение выпуска ценных бумаг из журнала регистрации ценных бумаг осуществляется путем аннулирования, ранее присвоенного Биржей выпуску (очередному выпуску) биржевых облигаций индивидуального биржевого идентификационного номера.

42. Биржа в течение трех рабочих дней предоставляет уведомление об аннулировании выпуска биржевых облигаций и исключении их из реестра журнала регистрации биржевых облигаций в Центральный депозитарий ценных бумаг.

IX. Заключительныеположения

43. Настоящее Положение вступает в силу после его опубликования на официальном веб-сайте Биржи.

44. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься по инициативе Членов Биржи, уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, а также Правления и Наблюдательного совета Биржи.

Приложение № 1 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

(на фирменном бланке)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭМИТЕНТА

по регистрации Оферты биржевых облигаций и на включении их в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент»

(наименование эмитента)

настоящим представляет документы для регистрации Оферты биржевых облигаций и включения в количестве

(общее количество биржевқх облигаций)

штук номинальной стоимостью сум

(номинал)

каждая, в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», составленное в соответствие с решением уполномоченного органа эмитента «» о включении ценных бумаг в биржевой котировальный лист от г. №

Должность уполномоченного

лица с правом подписи Ф.И.О подписавшего лица

К заявлению прилагаются следующие документы:

(указывается перечень наименований прилагаемых документов)

ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ ЭМИТЕНТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОФЕРТЫ И ВКЛЮЧЕНИЯ В БИРЖЕВОЙ

КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Приложение № 2 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (РФБ «Тошкент» или «Биржа») и связанные с ней компании и их соответствующие директора/руководители, должностные лица и сотрудники не несут ответственности за содержание этого документа, включая точность или полноту любой информации или заявлений, включенных в него. Ответственность за этот документ несут Эмитент документа и другие лица, такие как андеррайтеры и эксперты, мнения которых включены в документ с их согласия. Кроме того, РФБ «Тошкент», его директора/руководители, должностные лица или сотрудники не оценили пригодность ценных бумаг, к которым относится документ, для какого-либо конкретного инвестора или типа инвестора. Если вы не понимаете содержание этого документа или не уверены, подходят ли ценные бумаги для ваших личных обстоятельств, вы должны обратиться к уполномоченному финансовому консультанту.

Биржа не гарантирует, что эти ценные бумаги будут включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент». Биржа оставляет за собой право включить биржевые облигации в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», и допустить торговлю ими на Бирже только в том случае, если она удостоверится, что такой допуск соответствует Положению «О биржевом котировальном листе РФБ

«Тошкент» и Порядку «Регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций на РФБ «Тошкент».

«[название Эмитента]» ДОКУМЕНТ ОФЕРТЫ

касающийся Программы биржевой облигации, с общей суммой до [суммы и валюты]

Настоящий документ представляет собой документ оферты («документ оферты»), который был подготовлен в связи с Программой биржевых облигации на общую сумму до [максимального размера программы] и ее программы владения] («Программа»"), согласно которой [название Эмитента] («Эмитент»") может время от времени выпускать биржевые облигации («Ценные бумаги»), предлагаемые инвесторам только в соответствии с определением, содержащимся в настоящим Порядке Биржи. Каждая серия ценных бумаг, выпускаемых в рамках Программы, именуется далее « Транш». Каждый транш имеет фиксированный срок погашения не более 365 календарных дней. Программа может состоять из одного или нескольких траншей, выпущенных в одни и те же или иные сроки. |Каждый транш будет подпадать под действие соответствующих условий оферты, которые для целей данного соответствующего транша заполняют настоящий документ оферты и которые должны рассматриваться вместе с настоящим документом оферты. Во избежание сомнений условия, изложенные в настоящем документе оферты, применяются к каждому траншу, выпускаемому в рамках Программы, и будут дополнены соответствующими условиями оферты. Форма условий оферты изложена в Приложении А к настоящему документу оферты.

Настоящий документ оферты утверждён [уполномоченным органом] Эмитента [дата]. Этот документ оферты был опубликован Эмитентом на сайте Биржи. Условия оферты каждого транша будут опубликованы через сайт Биржи соответственно.

Предупреждения:

1. Любое решение инвестировать в Ценные бумаги должно основываться на рассмотрении документа оферты и с полным пониманием и оценкой рисков, связанных с совершением сделок по приобретению ценных бумаг инвестором.

2. Вы можете потерять всю или часть инвестированной суммы.

Заявление об ответственности1:

Документ оферты составляется следующими лицами, которые являются ответственными за его содержание:

[Включить имя Эмитента]в отношении всего этого документа оферты

[●имя должностного лица]

Каждое такое лицо подтверждает (приложив все разумные усилия для обеспечения того, чтобы дело обстояло именно так), что информация, содержащаяся в соответствующих частях документа оферты, насколько ему известно, соответствует фактам, и в документе оферты не отсутствует информация, которая может повлиять на её важность.

1 В заявлении об ответственности указываются подробные сведения о лицах,

ответственных за документ оферты, и, в частности: (i) если ответственное лицо является физическим лицом, указывается имя и функции этого лица; и (ii) когда ответственным лицом является уполномоченный руководящий орган или иное юридическое лицо, указывается наименование и местонахождение этого лица и уполномоченный руководящий орган, утвердивший документ оферты.

Приложение А

Форма условий оферты

(Ниже представлена форма Условий предложения ценных бумаг, которая будет заполняться для каждого Транша ценных бумаг, выпущенных в рамках Программы)

«[название Эмитента] » Условия оферты

Биржевых облигаций [опишите ценную бумагу] со сроком погашения [●] (идентификационный номер, присвоенный Биржей: [●])

«Ценные бумаги»

по Программе или отдельного выпуска Биржевых облигаций на общую сумму до [●]

Ценные бумаги этого транша были выпущены [название Эмитента] («Эмитент») в рамках Программы и в соответствии с действующим Положением «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент» и Порядку «Регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций на РФБ «Тошкент». Термины, используемые в настоящем документе, считаются таковыми для целей условий, изложенных в документе оферты от [дата], в который могут время от времени вноситься поправки («документ оферты»). Настоящий документ представляет собой окончательные условия оферты ценных бумаг («условия оферты»), описанные в настоящем документе. Этот документ следует рассматривать совместно с документом оферты. Условия оферты и документ оферты были опубликованы на сайте Эмитента и Биржи.

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (РФБ «Тошкент» или «Биржа») и связанные с ним компании и их соответствующие директора/руководители, должностные лица и сотрудники не несут ответственности за содержание этого документа, включая точность или полноту любой информации или заявлений, включенных в него. Ответственность за этот документ несут Эмитент документа и другие лица, такие как андеррайтеры и эксперты, мнения которых включены в документ с их согласия. Кроме того, РФБ «Тошкент», его директора/руководители, должностные лица или сотрудники не оценили пригодность ценных бумаг, к которым относится документ, для какого-либо конкретного инвестора или типа инвестора. Если вы не понимаете содержание этого документа или не уверены, подходят ли ценные бумаги для ваших личных обстоятельств, вы должны обратиться к уполномоченному финансовому консультанту.

Биржа не гарантирует, что эти ценные бумаги будут включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент». Биржа оставляет за собой право включить биржевые облигации в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», и допустить торговлю ими на Бирже только в том случае, если она удостоверится, что такой допуск соответствует правилам листинга РФБ «Тошкент» и Порядку

«Регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций на РФБ «Тошкент».

Эмитент настоящим представляет и гарантирует, что на дату выпуска (как описано ниже):

- Эмитент полностью соответствует требованиям Положения о биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент» и Порядку по регистрации, размещению и обращению биржевых облигаций на РФБ «Тошкент»;

- Общая стоимость ценных бумаг не превышает общего объёма Программы.

Термины, определенные в документе оферты, имеют то же значение для Условий настоящей оферты, если они прямо не определены в настоящем документе.

Приложение № 3 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

Л И С Т И Н Г О В Ы Е Т Р Е Б О В А Н И Я

Рынок облигаций «Bond Market»

«Биржевые облигации»

Приложение № 4 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

Журнал регистрация биржевых облигаций

Х1ИНН организации

Х2эмитент, выпускающее биржевые облигации

Х3дата и номер регистрации выпуска биржевых облигаций, присвоенного ответственным подразделением Биржи

Х412-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу

Х5номинальная стоимость одной облигаций, определяемая эмитентом при выпуске биржевых облигаций

Х6купонная ставка (при купонных биржевых облигациях) Х7общее количество выпущенных биржевых облигаций Х8общий объем выпускa биржевых облигаций (X5 x X7)

Идентификационный номер Y1, Y2, Y3 –указывают сокращенное название биржи

Y1 –R

Y2 –S

Y3 –E

Y4, Y5, Y6, Y7 –последние 4 цифры из ID эмитента

Y8 –указывает сферу деятельности

I –Отрасль

A –Агропромышленный комплекс

C –Строительный сектор

S –Социальная сфера

T –Транспорт

B –Финансовый и торговый сектора

O –Другие сектора

Y9, Y10 –указывают порядковый номер выпуска ценных бумаг

Y11 –указывает тип ценной бумаги С –Купонные биржевые облигации D –Дисконтные биржевые облигации

Y12, Y13, Y14 -указывают порядковый номер, зарегистрированный биржей

Y15 –указывает срок

0–менее года

1–год

Приложение № 5 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

(на фирменном бланке)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об окончании срока обращения биржевых облигаций

, расположенное по адресу: (полное наименование эмитента)

сообщает, что биржевые облигации, выпущенные на основании Оферты (№

, от ) полностью (частично) в количестве штук или

процентов погашены (выкуплены) обществом.

1. Дата осуществления последней выплаты номинальной стоимости биржевых облигаций (при полном погашении биржевых облигаций):

2. Дата последнего платежа по выкупленным биржевым облигациям (при досрочном погашении биржевых облигаций): .

3. Дата последнего перевода биржевых облигаций на счет депо эмитента:

.

Согласно Оферте(№от)

(наименование эмитента)

выпущено (вид, тип, номинальная стоимость и количество биржевых облигаций)

.

Согласно Оферте(№от ) дата (срок) окончания погашения биржевых облигаций:

.

Приложение № 6 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

(на фирменном бланке)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на внесение изменений в ранее зарегистрированную Оферту биржевых облигаций

, расположенное по адресу:

(полное наименование эмитента)

просит произвести регистрацию изменений в ранее зарегистрированную Оферту

биржевых облигаций .

(номер и дата регистрации)

Изменения в ранее зарегистрированный выпуск биржевых облигаций вносятся в связи с

. (указывается причина внесения изменений в Оферте )

Приложение № 7 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

ТЕКСТ

изменений и (или) дополнений, вносимых в Оферту

«», зарегистрированного со стороны РФБ «Тошкент» (наименование эмитента)

№

(дата регистрации) (номер регистрации)

Руководитель эмитента

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер эмитента

(Ф.И.О., подпись)

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по внесению изменений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг:

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

Приложение № 8 к Порядку регистрации, размещения и обращения биржевых облигаций

на РФБ «Тошкент»

(на фирменном бланке)

ОТЧЕТ

О погашении биржевых облигаций

Сообщаем Вам информацию о погашении биржевых облигаций, выпущенных акционерным обществом «» и зарегистрированных на РФБ «Тошкент» под номером «» на дату «»

Погашение биржевых облигаций компанией производилось в соответствии с условиями, установленными в официальном документе эмиссии. Погашение было выполнено в полном объеме на дату, и облигации больше не имеют силы и не подлежат обращению.

ФИО руководителя организации

подпись

Примечание: Отчет о погашении биржевых облигаций общества считается недействительным без приложенных копии протокола или выписки заседания общего собрания акционеров/наблюдательного совета общества, заверенной печатью организации справки о выплате процентов по биржевых облигациям и выписки по счету депо после выкупа биржевых облигаций.